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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电动汽车产业动态 』 【锂电一周大事】“复盘”中国锂电产业崛起 “山寨”竟功不可没
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【锂电一周大事】“复盘”中国锂电产业崛起 “山寨”竟功不可没  [复制链接]

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 “尽管在资本、人才、市场应用等领域都具备了科技创新的土壤,但从过去的二十多年看,中国的锂电池行业并没有太多的技术创新。”

本周,知名锂电领域从业者JFD在其连载文章中一针见血的指出,国内锂电产业的崛起靠的是山寨+低水平重复建设,并以此手段摧毁了不少国外锂电企业。

在题为《科技创新对于中国锂电产业的现实意义》中,JFD对于其“中国在锂电领域缺乏技术创新”的观点提出了三个论点支撑:

第一个问题:过去近二十多年,我国锂电界在基本电极材料方面有没有原始创新?

很遗憾,答案是否定的,国人在锂电基础材料领域基本上没有发表具有广泛影响或者实质性意义的原创贡献。

第二个问题:有哪一种锂电生产工艺是我们发明的?

中国锂电的所有生产工艺都是源自日本和韩国,电池厂家仅仅依据自己的工艺实际情况做了很小的调整而已。严格来讲,国内电芯企业只有ATL/CATL能够在生产工艺领域进行一些微创新

第三个问题:有哪一种锂电材料/电芯生产设备是我们发明或者首创的呢?

几乎所有的锂电生产设备,都是日本人首先发明或者开创的。近两年,韩国也开始锂电生产设备上有所创新。国产的设备基本上都是山寨日韩的,结果是现在日韩都不愿意将最先进的生产设备卖给国内电池企业。

基于此,JFD认为,严格就上面这三个方面而言,虽然国内企业整天都在高喊“技术创新”,但是除了ATL/CATL等极个别企业外,中国锂电界在过去的二十年里根本就没有从事过真正意义上的科技创新。

中国缺乏严格意义上的科技创新的确是事实,但JFD又阐释了硬币另一面的事实,那就是:中国锂电界在过去很长的阶段实际上并没有必要进行技术创新。

任何产业的技术创新或者技术进步总遵循这样一种模式,即首先消耗大量资金、人力和物力进行研发创新,然后利用创新成果所生产出的产品来获取比成本更多的利润。之后,产生的利润一部分又投入到下一轮研发中创新中,如此往复循环。

日本锂电产业发展模式,就是很典型的以科技创新和技术进步获取高额利润,从而带动锂电产业整体提升。

那么问题是中国要赶超锂电老大日本,需要在技术创新上超越对手吗?

答案是否定的。JFD的逻辑是,中国一点技术创新没有都可以,只要保证日本或者欧美公司创新出的技术或者产品收不回创新的成本就足够了。而要达到这个目的,靠着山寨+低水平重复建设就可以实现。

一个最为直接的例子就是国内磷酸铁锂材料和电池的发展,2012年高峰时期国内大大小小上百家材料厂在生产LFP材料,近三百家电池厂在生产LFP动力电池。这些材料厂无一例外的都是山寨美国A123,Valance和加拿大Phostech的生产技术,电池厂则是通过解剖A123的电池逆向研究来获取其电池生产技术。

山寨+低水平重复建设的后果是什么呢?2012年年底A123的破产、Valance半死不活的现状和Phostech的悲惨命运(过去数十年里数次濒临破产边缘并三度易主),都是中国LFP发展模式直接或者间接的受害者。附带的还有台湾那几家LFP企业也都是在苟延残喘而已。

可以这么说,中国锂电的山寨+低水平重复建设发展模式,基本上摧毁了整个国际LFP产业链。

中国锂电发展层次低技术力量薄弱,但是可以利用后发优势,数百家锂电企业在后面追赶,倒逼几家日韩大厂不得不压缩利润空间。而中国企业低水平重复建设的成本,比对方技术创新的巨额资金投入则要低得多。

事实上,上面的逻辑正是中国锂电产业近几年快速发展的路径选择,JFD认为,国内锂电产业的崛起主要建立在“山寨”基础之上(技术扩散),跟自主研发和企业自身技术创新几乎没有半毛钱关系(ATL/CATL等个别企业除外)。

“然而,这条路其实是很邪恶的,因为这并不是加强我们自己的创新来赶超日韩,而实质上是迫使对方在技术创新上不能回收成本而放缓甚至放弃研发。虽然到最后中国企业也很难在技术上超越对手,不过基本上并驾齐驱还是可以做到的。到那个时候,中国锂电行业的整体水平就提升上来了。”

戳此查看JFD:科技创新对于中国锂电产业的现实意义(上)

 

JFD:科技创新对于中国锂电产业的现实意义(中)

JFD:科技创新对于中国锂电产业的现实意义(下)

JFD的结论是,“山寨”的意义,就是充分消化吸收日韩的先进技术,将之适用于中国的国情和市场。笔者这里要强调的是,山寨只是学习,创新才是超越。现实的体制和经济结构决定当下中国本身并没有大规模技术创新能力,而山寨只能追赶而不可能超越,因此,国内锂电产业要想真正实现赶超,真正的创新就势在必行。

来看本周锂电行业大事~

1、解码金沙江10亿美元收购AESC

近日,日产又传出将出售旗下电池生产商AESC51%股份的消息,而这一次的买家是来自中国的金沙江创投,收购价约10亿美金。

对于金沙江创投收购AESC控股权,目前业内呈现出两大观点。一方观点认为,AESC软包技术成熟领先,在国家新能源汽车高速成长的风口,湖北省政府寄希望于通过技术牵引,弥补国内软包技术短板。在政府背景驱动下,AESC的迁移建厂将能享受中国新能源汽车市场红利。

另一方观点认为,在日韩系电池企业的先例下,AESC在中国开拓市场并不容易,目前国内动力电池市场已被国内第一梯队企业占据绝大部分,在没有客户基础的背景下,AESC在中国并没有足够优势。此外,湖北省政府的参投仅是地方政府招商引资的一种行为方式。

戳此查看《金沙江10亿美元收购AESC 胜算在握or天价鸡肋?》

高工产研锂电研究所(GGII)表示,微观层面,本次金沙江创投入股AESC更倾向财务投资,但是高额的投资、国内新能源汽车市场接纳程度以及中国锂电产业的崛起速度,AESC或成金沙江的天价鸡肋。宏观层面,新能源汽车行业正值快速成长期,资本与实业结合已非概率性事件,但是对于实业企业来说,资本参与仍旧是把双刃剑。

2、“双积分”解读自主新能源车企及三元动力电池受益

一纸双积分管理办法,将可能重塑国内新能源汽车及动力电池的市场格局。

613日,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》(简称双积分政策),中国新能源汽车双积分政策将于2018年实施,2018-2020年三个年度的新能源汽车积分比例要求分别是8%10%12%

在新能源乘用车双积分制度间接拉动下,近日锂电概念股全线飘红。与资本市场红火一片相比,合资车企、新能源车企与锂电企业的反应不一。

一方面,此次双积分政策推出比预期快、达标难度高,对于合资车企和传统车基数大的自主品牌车企而言,压力极大。对于新能源车企而言无疑是一大利好。

另一方面,双积分政策的实行将在一定程度上提升新能源乘用车的市场规模,对于主导新能源乘用车的三元锂电池而言,也将有迎来更大的发展空间,不排除业内将迎来新一轮扩产潮。

综合来看,双积分政策是很好的政策组合措施,推动企业自身发展新能源和节能减耗,要求传统车和新能源车都要节能,实现传统车和新能源车的协同提升发展。

戳此查看《自主新能源车企将受益“双积分” 三元动力电池渗透提速》

39锂电上市公司“卖子瘦身”原因剖析

在新能源汽车产业升温的背后,政策红利并不能让每个企业都“雨露均沾”。据了解,一部分上市企业已全部转让或减持了手中持有的整车企业股权和锂电相关业务。

据了解,从去年以来,包括中信国安、东风汽车、亿纬锂能、融捷股份、西部资源、智云股份、斯太尔、福田汽车等上市公司都对旗下部分业务进行转让或减持,交易金额超过30亿元。

高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,随着新能源汽车领域大规模投资转化为实际产能,行业竞争加剧,落后产能加速淘汰,产业链整合加速。优势企业规模不断扩大,弱势企业将会被兼并收购,整合案例将会增多。

戳此查看《交易金额超30亿 9家锂电上市公司“卖子瘦身”原因剖析》

高工锂电网梳理了去年到今年上市公司转让旗下新能源汽车和锂电等相关业务信息,分析其转让和减持背后的原因有:

一是,在经历了2016年的骗补核查与政策调整,一些新能源车企产销受挫,原先寄希望于新能源汽车产业扭转颓势的上市公司,没有收到预期的回报,因此这些不良资产也成为上市公司不得不甩的“包袱”。随着2017年补贴下滑和审核趋严,在国内产业巨头集中放量、政策红利逐步消失等新竞争环境下,部分上市公司在“急流”中选择“勇退”。

二是,部分新能源汽车及锂电相关上市企业,出于专注核心主业需求,从而出售或转让旗下非主营相关业务,从而实现集中资金、资源实现更有效的资源配置。

三是,新能源汽车产业正值投资热门风口,对于寄希望于跨界切入的企业、上下游延伸布局的企业还是投资机构而言,具备技术、资质等发展潜力的标的属于稀缺资源,因此标的公司估值大幅提高。上市公司选择及时“抽身”,从投资回报率角度来看无可厚非。

四是,上市公司内部股权调整,子公司将经营不好的资产剥离,以保障自身财务数据稳定性,这是上市公司通常的做法。

GGII表示,各种迹象表明,国家对新能源汽车及产业链的管控越发严格,重点培育具备规模和实力的大型企业的意图愈发明显。而随着行业成熟的逐步提升,未来行业整合的速度也将越来越快。

4、上市公司一周要闻

615日,中国动力电池龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司(下称宁德时代)发布上市辅导公告,中信建投受聘担任宁德时代首次公开发行股票并上市的辅导机构。(戳此查看)

金冠电气(300510)615日公告称,公司拟作价合计14.76亿元收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(下称“鸿图隔膜”)100%股权。(戳此查看)

智云股份(300097)公告,拟与天臣新能源及南方黑芝麻合作设立天臣南方电源,天臣南方电源拟定注册资本10亿元,其中公司认缴出资1亿元,持股比例为10%;天臣南方电源将从事新能源动力电池、电池组、电池组管理系统的研发、生产等。

615日,先导智能(300450)13.5亿元收购泰坦新动力100%股权获中国证监会通过,同时公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项也获得无条件通过;泰坦新动力承诺2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。(戳此查看)

国光电器公告称,公司与天原集团共同增资广州锂宝,金额5.6亿元,其中天原集团增资30870万元,公司增资25130万元,增资完成后广州锂宝注册资本6.3亿元,天原集团出资比例为49%,公司出资比例为47.42%

5、高工专栏

【语录】中国锂电“山寨”摧毁国际LFP产业链

【图志】宁德时代接受上市辅导微宏动力2.5GWh电池项目开工

【总裁时间】魏银仓:盲目追究能量密度是个伪命题

【总裁时间】庄巍:杉杉曾是新能源行业孤独的跋涉者

GGII大数据】2017锂电池电解液市场趋势前瞻

GGII大数据】中国三元材料市场三大特点解析

6、锂电新能源A股飘红背后四大原因探析

本周,A股市场上新能源和锂电版块强势走高,仅613日,锂电板块整体涨幅超过3%。当升科技、亿纬锂能、新宙邦等13只锂电个股涨停。截至今日,锂电板块仍保持多数向好的态势。

虽然锂电池板块的反复一直被诟病,但此次走高确实引人注目,强势飘红原因何在?高工锂电网通过梳理数据及咨询高工产研锂电研究所(GGII)总结出以下4个主要原因:

戳此查看《锂电新能源A股市场提振飘红 背后四大原因探析》

一是目前行业好转,提振投资者信心。根据中汽协数据,20175月新能源乘用车销量达到3.8万,环比增量达0.9万台,体现行业对新政策的消化逐渐完成,应对措施将逐渐起作用的特点。

二是推广目录常态化,多地补贴标准出台,产业步入良性发展通道。做出原推广目录(2016年第1-5)全部重审的决议后,2017年以来工信部已累计发布5批新能源推荐车型目录,共包括157户企业的1782个车型。随着作为补贴基础的新能源推荐车型目录常态化,新能源汽车产销逐渐步入良性发展通道。

三是锂电板块中报大面积预喜,吸引投资者进入。截至530日,A53家锂电池上市公司中,已有33家发布了中期业绩预告。其中,扭亏、续盈、略增、预增等预喜公司24家,占比达72.7%。延续性的锂电行业高增长态势,利于吸引投资者加入。

四是新能源车积分政策间接推动。工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》,对国内传统能源乘用车年度生产或进口大于5万辆的乘用车企业,均设定了新能源汽车积分比例要求。

以上,就是本周大事,下周见。

来源:高工锂电网
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谢谢楼主分享!
新人初来咋到 多照顾
很好很强大!!
新人初来咋到 多照顾

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