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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电机电控 』 新能源汽车行业深度报告 电机电控篇
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新能源汽车行业深度报告 电机电控篇 精华 1  [复制链接]

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市场直接驱动,电机电控市场放量在即
电机电控是决定新能源汽车性能的关键部件

新能源汽车作为传统燃油汽车的替代品,其主要电气系统即为在传统汽车“三小电”(空
调、转向、制动)基础上延伸产生的电动动力总成系统“三大电”——电池、电机、电控。
其中,电机、电控系统作为传统发动机(变速箱)功能的替代,其性能直接决定了电动汽
车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。

同时,新能源汽车电机、电控系统面临的工况相对复杂:需要能够频繁起停、加减速,低
速/爬坡时要求高转矩,高速行驶时要求低转矩,具有大变速范围;混合动力车还需要处理
电机启动、电机发电、制动能量回馈等特殊功能。此外,电机的能耗直接决定了固定电池
容量情况下的续航里程。因此,电动汽车驱动系统在负载要求、技术性能和工作环境上有
特殊要求:其一,驱动电机要有更高的能量密度,实现轻量化、低成本,适应有限的车内
空间,同时要具有能量回馈能力,降低整车能耗;第二,驱动电机同时具备高速宽调速和
低速大扭矩,以提供高启动速度、爬坡性能和高速加速性能;第三,电控系统要有高控制
精度、高动态响应速率,并同时提供高安全性和可靠性。

电机电控系统作为新能源汽车产业链的重要一环,其技术、制造水平直接影响整车的性能
和成本。目前,国内在电机、电控领域的自主化程度仍远落后于电池,部分电机电控核心
组件如IGBT 芯片等仍不具备完全自主生产能力,具备系统完整知识产权的整车企业和零
部件企业仍是少数。随着国内电机电控系统产业链的逐步完善,电机电控系统的国产化率
逐步提高,电机电控市场具有的增速有望超过新能源汽车整车市场的增速。

正文目录
市场直接驱动,电机电控市场放量在即 ........ 4
电机电控是决定新能源汽车性能的关键部件 ........................... 4
永磁同步、交流异步电机成为驱动电机主流技术 .................... 5
电控系统集成化是未来发展趋势 ........... 8
政策修复,新能源物流车、乘用车有望拉动恢复性增长 ............... 10
骗补清查+政策护航,产业迎来稳定发展阶段 ....................... 10
宏观性政策正向推动新能源汽车健康发展 ..................... 10
补贴政策终落地,行业修复接近尾声 ............................ 11
物流车、乘用车恢复性增长拉动行业走出低谷 ...................... 12
国产替代势在必行,电机电控行业加速整合 ................................. 14
行业尚未定型,中小企业大有可为 ...... 14
进口替代任重道远,产业链细化势在必行 ............................. 15
原材料成本占比高,集成化轻量化是电机降本必经之路 ................................. 16
核心零部件国产化将大幅降低电控系统成本 .................. 18
电机电控企业发力在即,百亿蓝海市场尚待开发 .................. 20
电机电控产业链与相关标的 ........................ 21
看好具备动力系统集成能力和下游粘性高的标的 .................. 21
建议关注标的 ...................................... 21
风险提示 ................... 23

图表目录
图表1: 电池、电机、电控在新能源汽车中的应用 ....................... 4
图表2: 纯电动轿车成本拆分 ...................... 5
图表3: 纯电动小型货车成本拆分 .............. 5
图表4: 新能源汽车驱动电机的分类 ........... 5
图表5: 不同类型电机的性能对比 .............. 7
图表6: 国外新能源汽车适配电机类型 ....... 7
图表7: 2015-2016 年国产纯电动乘用车电机装机量变动情况 ..... 8
图表8: 电控系统在新能源车中处于核心地位 .............................. 8
图表9: 不同类型电机采用的电控方式 ....... 9
图表10: 2016 年新能源汽车产销量同比增速恢复平稳(2016 年1-11 月) ............... 10
图表11: 新能源乘用车积分换算规则 ....... 11
图表12: 2017 年新能源客车补贴标准 ..... 11
图表13: 2017 年新能源乘用车补贴标准 ................................... 11
图表14: 2017 年新能源货车和专用车补贴标准 ......................... 12
图表15: 2016 年进入新能源汽车推广应用推荐车型目录的车型 ................................. 12
图表16: 2015-2016 年纯电动专用车产量及同比增速 ............... 12
图表17: 2014-2016 年上半年专用汽车分用途产量 ................... 13
图表18: 2014-2016 年上半年公路物流车产量 .......................... 13
图表19: 2014-2016 年上半年公路物流车产量 .......................... 13
图表20: 2015-2016 年纯电动乘用车产量及同比增速 ............... 13
图表21: 国内新能源车电机装机来源分布(2016 年1-7 月) ... 14
图表22: 国内新能源车电控装机来源分布(2016 年1-7 月) ... 14
图表23: 新能源汽车第三方电机装机占比(2016 年1-7 月) ... 15
图表24: 新能源汽车第三方电控装机占比(2016 年1-7 月) ... 15
图表25: 新能源汽车续驶里程(左轴)与电耗水平(右轴)发展目标 .................................. 16
图表26: 永磁同步电机各组件成本占比(%) ............................... 16
图表27: 交流感应电机各组件成本占比(%) ............................... 16
图表28: 国内氧化钕平均价走势(万元/吨) .................................. 17
图表29: 宝钢冷轧无取向硅钢价格走势(元/吨) .......................... 17
图表30: 国产电机的峰值和连续功率离世界先进水平仍有相当的差距(kW/kg) ............ 18
图表31: IGBT 在电动汽车中的应用 ........ 18
图表32: 电机控制器成本拆分 .................. 19
图表33: 2015 年中国IGBT 市场国内和国外品牌市占率 ........... 19
图表34: 2014 年中国IGBT 市场占有率排名 ............................. 19
图表35: 2016-2020 年我国新能源汽车产销量预测(单位:万辆) ................................ 20
图表36: 十三五期间电机电控市场规模测算 .............................. 20
图表37: 新能源汽车电机、电控产业链相关上市公司 ............... 22

2017.1

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版主的帖子都是干货啊
学习一下
顶333333333
太好的文章了
谢谢分享
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学学,谢谢分享
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