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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电动汽车行业分析|报告 』 新能源汽车行业报告-制造业升级,抢滩开始
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新能源汽车行业报告-制造业升级,抢滩开始 精华 1  [复制链接]

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报告摘要
• 我们认为,新能源汽车产业快速发展的驱动力主要来自于供给端产量大幅
提升、需求端市场逐步成熟两方面。其中,供给端政策红利期接近尾声,
需求端市场因素逐步成主要驱动力。预计到2040年,全球电动汽车销量
份额将超越内燃机,达到54%1。

新能源汽车产业发展驱动力正在由政策驱动转向市场驱动。

动力电池标的方面,我们建议「长期关注」核心环节—三元电芯类企业;「
长期关注」锂电材料回收企业;「中短期」关注PACK企业。整车厂投资标
的方面,我们更看好那些在硬件供应链方面具备独特壁垒的整车企业。

• 从产业链角度分析,新能源汽车产业可分为上游的动力电池制造企业、中
游的整车厂和下游的充电桩产业以及汽车后市场。本报告主要从动力电池
和整车厂两个角度开展。

• 目前,动力电池市场的主要品类是锂离子电池。现阶段,我们更看好三元
技术路线。投资标的方面,我们认为拥有技术创新能力和上下游产业链融
合能力的电池企业将在市场竞争中受益。其中,提供单一服务的PACK企
业正在逐步成为夕阳产业,但如果其能在技术集约型的BMS环节建立自
身技术壁垒,并能主动出击整合电芯企业,中短时期内仍具备一定的投资
价值。另外,伴随规模庞大的动力锂电市场崛起,下一步我们将迎来锂电
池回收和下游梯次利用行业发展机遇。预计,锂电池回收再利用产业市场
规模在2020年将达到百亿规模。总体而言,我们建议「长期关注」核心
环节—三元电芯类企业;「长期关注」锂电材料回收企业;「中短期」关
注PACK企业。

• 基于动力电池高能量密度发展趋势之上,新能源汽车产业将朝着集成化、
智能化方向发展。在整车厂投资标的方面,我们更看好那些在传感器、动
力电池以及其他零部件等硬件供应链方面具备独特壁垒的整车企业

新能源汽车行业报告-制造业升级,抢滩开始(第1页) -  hygs32.png
2018-7-29 23:08


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