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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电动汽车行业分析|报告 』 前瞻研究系列之;掘金汽车电子产业链
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前瞻研究系列之;掘金汽车电子产业链 精华 1  [复制链接]

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目录
汽车电子历久弥新,智能化、电动化成新趋势 ............. 7
消费升级不止,汽车智能化趋势不变 ........................... 10
交通安全形势严峻, ADAS 市场迎来爆发............ 10
人车交互信息增加,智能座舱将成必需品 ........... 29
新能源汽车崛起,支撑汽车电子新蓝海 ....................... 35
电机控制器,电动车控制系统核心 ....................... 35
电池管理系统(BMS),动力电池的大脑............. 47
新技术带来的新商业模式思考 ....................................... 52
图森未来:商用无人车改变运输业 ....................... 52
智行者:低速自动驾驶车改变最后一公里配送.... 54
相关上市公司:保隆科技、均胜电子、英博尔等........ 54
保隆科技:汽车胎压监测系统内资龙头,政策拐点下业绩释放明确........... 54
均胜电子:持续收购整合优化,多元业务打造汽车电子龙头企业............... 56
联合光电:安防变焦镜头龙头拓展车载镜头........ 58
联创电子:车载镜头进入特斯拉供应链 ............... 60
德赛西威:国内座舱电子领先企业 ....................... 61
士兰微:国家大基金入股, 8 寸线如期试产......... 62
华微电子:第六代 IGBT 产品研发成功带动业绩改善 ................................... 63
英搏尔:领先的乘用车电机控制器生产厂商........ 64
科列技术:锂电池主动均衡技术的领导者 ........... 66
图目录
图 1:汽车电子发展历程 .......................................... 8
图 2:中国新能源乘用车销量 ................................ 10
图 3:全球主要国家新能源汽车销量(2017 年 1-10 月) ............................. 10
图 4:全球汽车电子市场规模(亿美元) ............ 10
图 5:汽车电子的单车成本 .................................... 10
图 6:我国汽车销量逐年增长 .................................11
图 7:我国汽车保有量逐年增长 .............................11
图 8:我国的交通事故死亡人数 .............................11
图 9: 2012 年全球 15-29 岁人群的十大死亡原因 ............................................11
图 10:高级驾驶辅助系统(ADAS)包含的安全功能越来越多................... 12
图 11:国内 ADAS 细分产品的渗透率.................. 14
图 12: ADAS 的单车零部件成本........................... 14
图 13:不同价位汽车销量占比 .............................. 15
图 14: 8-12 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ..................................... 15
图 15: 12-18 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ................................... 15
图 16: 18-25 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ................................... 15
图 17:高级驾驶辅助系统(ADAS)的构成........ 16
图 18:多传感器融合,让 ADAS 具备更多功能............................................. 17
图 19:倒车雷达示意图 .......................................... 17
图 20:超声波倒车雷达原理 .................................. 17
图 21:自动泊车系统的超声波雷达示意图........... 18
图 22:自动泊车原理 .............................................. 18
图 23:同致电子的收入利润情况 .......................... 19
图 24:同致电子收入主要来源于亚洲(除台湾) .......................................... 19
图 25:奥迪威的收入利润情况 .............................. 19
图 26:超声波传感器占奥迪威的收入 50%左右 ............................................. 19
图 27:奔驰 S 级毫米波雷达使用情况 .................. 20
图 28:毫米波雷达的原理示意图 .......................... 20
图 29:毫米波雷达结构示意图 .............................. 20
图 30:毫米波雷达的天线阵列 .............................. 20
图 31: 2015 年全球毫米波雷达的市场占有率...... 21
图 32: BOSCH 长距雷达 LRR4 ............................. 21
图 33:激光雷达原理 .............................................. 22
图 34:激光雷达能快速复建出目标三维模型....... 22
图 35: Google 无人驾驶车...................................... 23
图 36:百度无人驾驶车 .......................................... 23
图 37: ADAS 双目摄像头的原理........................... 24
图 38:交通标示识别的多目视觉方案 .................. 24
图 39:摄像头拍摄的原图 ...................................... 25
图 40:经过系统图像语义分割后效果图............... 25
图 41:可见光相机与远红外相机组合 .................. 26
图 42:日产的全景环视系统车内显示效果........... 26
图 43: ADAS 视觉方案的组成部分及主要供应商.......................................... 27
图 44: 2015 年全球摄像头镜头厂商及市场份额............................................. 28
图 45: 2015 年全球车载摄像头模组封装厂商及份额..................................... 28
图 46:恩智浦 S32V234 视觉处理芯片 ................. 28
图 47:恩智浦 S32V234 视觉和传感器融合评估板 ........................................ 28
图 48:宝马的智能座舱 .......................................... 29
图 49:座舱电子各功能的渗透率 .......................... 29
图 50:传统指针仪表(2016 款哈佛 H6) ............ 30
图 51:全液晶仪表(2018 款哈佛 H6) ................ 30
图 52: 2016 年全球主要汽车仪表厂家市场占有率......................................... 30
图 53: 2016 年全球车载液晶显示屏厂商市场占有率..................................... 30
图 54:友衷科技液晶仪表总成的结构图............... 31
图 55:友衷科技液晶仪表的产品效果图............... 32
图 56: 2014 年前装多媒体终端用户使用率.......... 33
图 57: 2016 年全球车载娱乐系统厂商市场份额............................................. 33
图 58:全球车载触摸屏出货量 .............................. 33
图 59:特斯拉 ModelS 搭载 17 寸触控液晶屏...... 34
图 60:特斯拉 Model 3 搭载 15 寸触控液晶屏..... 34
图 61:荣威 i6 搭载 10.4 寸触控液晶屏 ................ 34
图 62:比亚迪秦搭载 12.8 英寸触控液晶屏.......... 34
图 63:蔚来 ES8 的智能交互机器人 NOMI .......... 35
图 64:蔚来 ES8 的智能座舱.................................. 35
图 65:英博尔电机控制器 ...................................... 36
图 66:交流异步电动机的原理图 .......................... 36
图 67:我国电机控制器技术路线图 ...................... 37
图 68:逆变电路原理 .............................................. 39
图 69:英飞凌的 MOSFET...................................... 40
图 70:英飞凌的 IGBT............................................ 40
图 71:功率半导体器件分类 .................................. 40
图 72:我国功率半导体的市场规模 ...................... 41
图 73: 2015 年全球功率半导体主要厂商市场份额......................................... 41
图 74:国家大基金投资企业 .................................. 41
图 75:我国新能源汽车产量保持高速增长........... 43
图 76:中国功率半导体下游应用市场分布........... 43
图 77: MOSFET 内部结构 ....................................... 43
图 78: IGBT 内部结构.............................................. 43
图 79: 2016 年全球功率 MOSFET 主要厂商市场份额................................... 44
图 80: 2016 年国内功率 MOSFET 主要厂商市场份额................................... 44
图 81: 我国 IGBT 市场规模复合增长率达 13.65%.......................................... 45
图 82: 我国 IGBT 器件国产化率仅 10%................ 45
图 83: IGBT 在电动汽车领域的典型应用.............. 45
图 84: 2015 年全球 IGBT 市场份额占比................ 46
图 85:锂离子电池原理示意图 .............................. 48
图 86:亿能电子的 BMS 的外观............................ 49
图 87: Denso 的 BMS 的内部结构......................... 49
图 88: BMS 的功能...... 50
图 89: BMS 的运算控制模块的架构..................... 50
图 90:锂离子电池产业链 ...................................... 51
图 91:中国 BMS 需求量........................................ 51
图 92:中国 BMS 市场规模.................................... 51
图 93:各类型 BMS 企业数量占比........................ 52
图 94:国内 BMS 企业区域分布............................ 52
图 95:我国货车交通事故比例较高 ...................... 53
图 96:图森未来的方案节省了近 1/2 成本 ........... 53
图 97:图森未来的低成本技术方案 ...................... 53
图 98:图森未来的商业模式 .................................. 53
图 99:我国物流成本占 GDP 的 18% .................... 54
图 100: 2017-2020 年快递业务量预测(亿件) ............................................. 54
图 101:智行者的首款无人配送物流车:蜗必达............................................ 54
图 102:低速自动驾驶的其他潜在的落地场景..... 54
图 103: 2017 年 H1 收入构成,亿元..................... 55
图 104: 2017 年 H1 毛利构成,亿元..................... 55
图 105:排气系统管件中细分产品收入情况,亿元........................................ 55
图 106: TPMS 车轮橡胶嘴单价较高,元............. 55
图 107: 2017H1 收入构成,单位:亿元............... 56
图 108: 2017H1 毛利构成,单位:亿元............... 56
图 109:均胜电子的主要产品系列 ........................ 57
图 110:公司主动安全业务布局情况..................... 57
图 111: 联合光电营业收入及增速.......................... 60
图 112: 联合光电归母净利润及增速 ..................... 60
图 113: 联合光电毛利率、净利率情况 ................. 60
图 114: 联合光电主营业务构成 ............................. 60
图 115: 联创电子营业收入及增速 ......................... 61
图 116: 联创电子归母净利润及增速 ..................... 61
图 117: 公司 2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ............................... 61
图 118: 联创电子光学元件毛利率逐年提高.......... 61
图 119:德赛西威 2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ......................... 62
图 120:德赛西威产品毛利率(单位: %) ............ 62
图 121: 德赛西威收入利润情况 ............................. 62
图 122:德赛西威前五大客户均为知名整车厂商 .............................................. 62
图 123: 士兰微的收入利润情况 ............................. 63
图 124:士兰微收入按产品类别划分 ....................... 63
图 125: 士兰微的毛利率和净利率 ......................... 63
图 126:士兰微研发支出较高 ................................... 63
图 127: 华微电子的收入利润情况 ......................... 64
图 128: 华微电子的毛利率和净利率 ..................... 64
图 129: 英搏尔产品结构图 ..................................... 64
图 130: 英搏尔产品应用领域 ................................. 64
图 131: 收入和利润情况 ......................................... 65
图 132: 2017H1 业务拆分 ........................................ 65
图 133: 轻型电动车动力总成(四合一)产品 ..... 65
图 134: 高速电机控制器产品 ................................. 65
图 135:主动均衡示意图 ........................................ 66
图 136:科列技术收入利润情况 ............................ 67
图 137:科列技术的 BMS 解决方案...................... 67
表 1:汽车电子的六大领域 ...................................... 7
表 2:新能源汽车鼓励政策频出 .............................. 9
表 3: ADAS 主要技术及功能................................. 12
表 4: NHTSA 和 SAE 自动驾驶分级..................... 13
表 5:部分国家 ADAS 方面的政策........................ 13
表 6:四类汽车传感器对比 .................................... 16
表 7:超声波雷达市场规模测算 ............................ 18
表 8:毫米波雷达市场规模测算 ............................ 20
表 9:国内毫米波雷达相关企业及进展 ................ 21
表 10: Velodyne 和 Quanergy 的产品对比............. 23
表 11:国内的激光雷达相关企业........................... 23
表 12:双目摄像头 ADAS 系统的防碰撞安全等级最高................................. 25
表 13:摄像头视觉的市场规模测算 ...................... 26
表 14:国内的主要 ADAS 视觉算法公司.............. 28
表 15:全球主要汽车仪表厂家的客户 .................. 30
表 16: A 股车载娱乐信息系统相关标的............... 35
表 17:电力变换的种类 .......................................... 35
表 18:电机控制器市场规模测算 .......................... 36
表 19:电控企业分类 .............................................. 38
表 20:电机控制器客户关系表 .............................. 38
表 21:电子元器件的交货期普遍延长 .................. 42
表 22:国内功率 MOSFET 的主要生产厂商......... 44
表 23:二次电池性能比较 ...................................... 48
表 24:国内 TPMS 前装 OEM 市场空间测算....... 55
表 25:截至 2016 年年底, TPMS 发射器 OEM 的询价项目合计数量(单位:万支) ......................... 56
表 26:公司主要产品 .............................................. 58
表 27:特斯拉 Model 3 自动驾驶系统供应商....... 61
表 28:士兰微的产品分类 ...................................... 63
表 29:募投项目(单位:万元) .......................... 66

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