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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电动汽车爱好者交流区 』 募集资金严重缩水 蔚来赴美上市缓解亏损境况
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募集资金严重缩水 蔚来赴美上市缓解亏损境况  [复制链接]

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国内时间9月12日晚,蔚来汽车在纽交所正式上市,成为了中国新能源汽车企业赴美上市的第一股。蔚来汽车美国IPO的证券代码为“NIO”,每股定价6.25美元,以发行1.6亿份ADS(美国存托股份)计算,蔚来此次融资的金额为10.016亿美元。      
12名蔚来用户(包含普通用户、合作伙伴与蔚来员工组成的车主代表)将上台敲钟,李斌及蔚来高管均不在12名敲钟人之列。这也是蔚来践行“用户企业”理念的举动之一。   

募集资金严重缩水 蔚来赴美上市缓解亏损境况(第1页) -

   

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股价在定价区间下限 募集资金将缩水约5亿美元

   

蔚来赴美上市每股定价为6.25美元,融资金额为10.016亿美元。但是根据8月28日蔚来向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新版IPO招股书显示,蔚来计划募集资金15.18亿美元,相比此次上市的融资金额,缩水了约5亿美元。

   

上市一波三折 募集资金持续缩水

   

蔚来赴美上市用“一波三折”来形容一点不为过。

   

● 8月14日,蔚来汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书,申请在纽交所上市,股票代码为“NIO”,计划最多融资18亿美元;

   

● 8月28日,蔚来汽车提交更新版IPO招股书,预计首次公开发行股价介于6.2-8.25美元间,共发行1.6亿股美国存托股票,最多融资15.2亿美元;

   

● 9月12日,蔚来汽车在纽交所正式上市,每股定价6.25美元,最多融资10.016亿美元。

   

从申请上市到正式挂牌,三轮下来蔚来虽然完成中国新能源汽车企业赴美上市的第一股,但是计划融资的金额却直线下降,从18亿美元到最终的10.016亿美元,与预期金额相差了近8亿美元,不知李斌在上市的那一刻喜悦背后是否还存有遗憾。当然,蔚来汽车在国内一级市场已经很难融到钱,在未来很长时间仍要持续亏损的情况也急需上市输血。

   

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蔚来汽车从成立之初到赴美上市,很少出现圈钱、骗补、没车没用户的负面新闻,这得益于掌舵人的决策,互联网出身的李斌掌握着品牌打造与传播的要领,聪明的李斌于蔚来的成功上市功不可没。

   

一、EP9一战成名

   

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蔚来汽车成立于2014年11月,由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本等联合发起创立。2年后,蔚来把自己的“NIO”品牌发布会放在了伦敦,并同期发布了“全球最快电动超跑”EP9,除了6分45钞90的圈速成绩在纽博格林的北环赛道一战成名,在随后的一年多时间里在全球各大知名赛道中不断刷新了由它的燃油车或电动车前辈创造的成绩,纵然这款千万超跑跟你没什么关系,但是让你记住“蔚来汽车”足矣。

   

二、商界大佬站台

   

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如果说非常6的操作至让人记住了EP9,那么接下来各位大佬为跑车站台的加强版操作可以说让大家彻底认识了蔚来。除了马化腾、李想等大佬亲自上阵外,更是迎来了最美车手--奶茶妹妹,超跑+大佬的配置说明,蔚来的起点与定位不低。

   

三、ES8赶在上市前交付

   

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有了EP9为蔚来打前站,ES8的上市自然也就容易多了,起码不用为品牌宣传费力。虽然ES8的交付一拖再拖,但是截至2018年7月31日,蔚来交付车辆总计481台,抢在提交招股申请前完成近500辆的交付,也算是赴美上市前一笔满意的答卷。

   

四、培养“死忠粉”

   

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蔚来的招股书中强调,打造智能电动汽车只是入口,公司的最终目标是要为用户创造生活圈。当认识到消费者为电动车的“痛点”捂着钱包犹豫时,蔚来抛出了上门充电、移动充电池、换电、用户体验中心等服务,此外还有一堆的软硬件服务,总之车主有问题就“倾巢出动”。而关于用户体验这一点,也在我的同事采访蔚来车主时得到的验证:除了开车一无所知,一辆很省心的车。据统计蔚来APP的日活用户已超过10万人,自发举办的线下活动初具规模,“死忠粉”的口碑传播功不可没。

   

截至2018年6月30日,蔚来实现营收695.1万美元,2年6个月的净亏损累计高达109.2亿元。在资金压力越发明显的情况下,赴美上市也会为蔚来汽车开辟更加持续、直接的融资通道,得以实现其“用户公司”的构想。

[搜狐汽车·E电园](文:郝琳)

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