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动力电池:12月装机量13.513GWh 行业集中度增加  [复制链接]

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2018年12月国内新能源汽车产量22.6万辆,环比上涨17.7%。根据第一电动研究院的统计测算,动力电池12月装机量为13.513GWh,环比大涨50.9%,同比上涨15%。2018年累计装机量为57.3GWh,累计同比增长57.6%。

从车辆细分类别来看,2018年12月电动汽车装机量的提升主要来源于纯电动客车及纯电动专用车。12月纯电动客车产量为32652辆,环比大涨101.15%,其装机量为5.06GWh,环比同样大涨108.39%。纯电动客车装机量占12月总装机量的37.4%。
12月纯电动专用车装机量较11月也大幅提升,装机2.41GWh,环比上升90.18%。
乘用车方面,12月纯电动乘用车产量较上月只上涨9.15%,装机量上环比上涨19.02%,为5.63GWh。

12月三元材料的搭载量为5.16GWh,其中纯电动乘用车占75.12%。三元材料搭载量占总搭载量的38.2%,较上月超50%的占比有所下降。磷酸铁锂方面,由于纯电动客车及纯电动专用车12月出货量持续提升,搭载量也水涨船高,达到5.81GWh,占总装机量的43%,较11月上升约9个百分点。


2018年累计来看,三元锂电池累计实现装机30.99GWh,磷酸铁锂电池累计装机21.5GWh,在累计总装机量中的比重分别为54.11%和37.54%。

企业表现

2018年12月,宁德时代与比亚迪合计贡献了市场56%的装机量,3-10名的厂商则贡献了20.83%的装机量。TOP10厂商合计占领了近8成市场份额。

2018年累计来看,动力电池单体供应商装机量前三甲依次是宁德时代、比亚迪和国轩高科,全年装机量分别为23.6GWh、11.11GWh和3.02GWh。去年排名第三的沃特玛,今年装机量只有70MWh,可谓“物是人非”。
宁德时代2018年的市场份额为41.21%,相比2017年28.7%的市场份额可谓大踏步前进。比亚迪也从2017年14.98%的市场份额提升至19.40%。
TOP10累计总装机46.5GWh,市场份额合计81.19%。相比2017年TOP10累计72%的市场占比,行业集中度得到进一步加强。



12月宁德时代凭借客车的产量增长,装机量增长了1.27GWh。专用车方面也增长不少,较11月上涨了195.10%。同样受客车产量上涨影响,比亚迪客车配套装机量提高到613.81MWh,环比增长接近400%%。乘用车方面与11月装机量基本持平。
排名第三的国轩高科以供应磷酸铁锂为主,主要为北汽、江淮、奇瑞等乘用车企业、中通、广通、申龙客车等客车企业以及新楚风等专用车车企供应动力电池。
2018年12月新能源汽车装机量再创新高,行业集中度也得到进一步的加强,但是产能过剩问题依然较严重。2019年,中国动力电池市场从参与的玩家、需求方结构变化、技术路线、动力电池本身等方面都有可能会有大的变动。在市场化的压力下,如何避免被淘汰?恐怕技术实力将是一众动力电池玩家手上最大的筹码。

【来源:第一电动网
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蓝寒香

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