重庆机电欲以6亿美元与贝恩等竞购荷兰海沃 6

分享 收藏 已有 713 次阅读  2010-11-22 17:03   标签贝恩  荷兰  重庆  机电  欲以 

 

发布时间: 2010-11-11 11:10:00      来源: ChinaVenture      作者: 云晓

  ChinaVenture北京时间11月11日上午消息,中国国有工业集团重庆机电股份有限公司(Chongqing Machinery & Electric Company)本周将商洽以6亿美元收购荷兰海沃(Hyva)。

  据悉,该集团将与多家收购公司竞购海沃,包括联宇投资基金(Unitas Capital)、贝恩资本(Bain Capital)、Nordic Capital、英联(Actis)和Permira。

  根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示,2004年,3i以1.25亿美元收购了海沃。

  据了解,2004年到2008年间,海沃的收入增长两倍,达到4480万欧元。但由于金融危机导致订单枯竭,海沃收入去年大幅下降至3120万欧元。此次6亿美元的估值约为海沃息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的10倍,预测海沃的EBITDA今年将提高70%,至6000万欧元。

  中国制造业产量去年已位居全球第二,明年将取代美国成为世界第一。在此背景下,中国企业正在欧洲和美国寻找收购机遇,以期扩张业务,并从西方企业获取最新的制造技术。本次于3i的谈判就是一个最新的案例。

  如果3i能以6亿美元(合8.32亿美元)完成此次出售,这将是该集团有史以来利润率最高的一笔交易——最初3070万欧元的投资产生了大约12倍的回报。

  一位银行业人士称,重庆机电收购海沃可能会遭到竞争监管机构的反对。因为在表示有兴趣的潜在买家中,还有另一家工业集团。

  海沃总部位于荷兰,主要生产用于垃圾车和自卸车的液压缸,在中国和印度等新兴市场拥有业务。海沃的出售由瑞信(Credit Suisse)负责。

  3i集团,是一家私募股权投资公司,主要关注收购投资、成长投资及基础设施投资,投资区域遍及欧洲亚洲及北美。3i今年以超过20亿欧元的价格出售了多家公司,其中包括北欧医疗企业Ambea。上月,3i以5.8亿欧元将德国发动机制造商MWM出售给了土方设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)。

        重庆机电股份有限公司,中国政府拥有其70%的股份。经营范围包括开发、销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设备、通信设备、计算机及其零部件等业务。


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